Aby utworzyć regułę automatycznego dodawania i kategoryzowania transakcji, przejdź do sekcji „Import bankowy”, kliknij ikonę „Automatyzacja”, a następnie przycisk „Nowa reguła”. Dla reguły definiujesz właściciela, nieruchomość, umowę najmu, typ i odbiorcę, a kryteria wyzwalania to słowa kluczowe, kwota, opis i status. Po imporcie pasujące transakcje trafiają automatycznie do sekcji „Finanse”.
W tej sekcji możesz tworzyć i zarządzać szablonami oraz regułami automatycznego dodawania i klasyfikowania transakcji — zarówno przychodów, jak i wydatków. Te reguły pomagają uprościć i przyspieszyć księgowanie operacji bankowych. Dzięki nim każda transakcja jest automatycznie przypisywana do odpowiedniej kategorii według wcześniej ustalonych kryteriów, co zmniejsza liczbę ręcznych pomyłek i skraca czas zarządzania. Możesz wykonać
Jeśli nie możesz znaleźć czynszu lub kaucji w sekcji „Finanse”, możesz je odtworzyć. Najpierw sprawdź w umowie najmu, czy najem jest aktywny i niezakończony (pole „Automatyczne przedłużenie umowy”) oraz daty generowania płatności i wystawiania pokwitowań. Potem w sekcji „Najmy” kliknij akcję „Ponownie wygeneruj płatności” — system odtworzy brakujące czynsze i kaucje, nie zmieniając istniejących.
Ta sekcja pozwala synchronizować i importować konto bankowe. W sekcji „Finanse”, „Import bankowy” kliknij „Nowy import” lub „Nowa synchronizacja”, połącz bank i zarządzaj kontami w sekcji „Konta”. Transakcje są pobierane codziennie i dopasowywane do pozycji w Finansach — dokładne dopasowania czynszów są księgowane automatycznie. Dowiesz się też, co robić przy rozłączonym koncie i jak działa import ręczny QIF/OFX.
Aby utworzyć fakturę korygującą, przejdź do sekcji „Finanse” i kliknij „Dodaj wydatek”. Dla wydatku typu „Faktura korygująca” podajesz typ, datę, klienta, kwotę i kwotę VAT, a opcjonalnie umowę najmu, numer, opis lub treść dokumentu, powiązane dokumenty oraz opcję „Faktura korygująca”, która generuje dokument księgowy. Wygenerowany dokument znajdziesz w akcjach po prawej stronie pozycji.
