Tworzenie, edycja lub usuwanie reguły automatyzacji
Tworzenie reguły
Aby utworzyć szablon reguły do automatycznego dodawania i kategoryzowania transakcji, wykonaj te proste kroki: przejdź do sekcji „Import bankowy”, kliknij ikonę „Automatyzacja” w prawym górnym rogu, a następnie przycisk „Nowa reguła”.
Po utworzeniu reguły każda pasująca transakcja zostanie automatycznie skategoryzowana według zdefiniowanych kryteriów.
Dla każdej reguły możesz zdefiniować następujące informacje:
- Właściciel.
- Nieruchomość.
- Umowa najmu.
- Typ.
- Odbiorca.
Kryteria wyzwalania:
- Jedno lub więcej słów kluczowych.
- Kwota.
- Opis.
- Status, aktywny lub nieaktywny.
Automatyzacja wprowadzania
Po imporcie system automatycznie doda do sekcji „Finanse” i skategoryzuje transakcje, które pasują do zdefiniowanych reguł.
Dopasowanie jest uznawane za dokładne, gdy kwota, daty oraz co najmniej jedno słowo kluczowe zaimportowanej transakcji odpowiadają aktywnej regule.
Gdy potwierdzisz i dodasz transakcję w sekcji „Finanse”, pojawi się oznaczenie „Już dodano”. W razie pomyłki możesz zresetować już dopasowane transakcje i przetworzyć je ponownie.
Przykład
Jeśli co miesiąc otrzymujesz rachunek EDF na 29 € z transakcją bankową o opisie „PRELVT SEPA RECU D/O EDF clients ICS.FR47EBE002009 .RUM.MM9760393916780008”, możesz utworzyć regułę automatycznego rozpoznawania.
Regułę możesz skonfigurować tak:
- Nieruchomość: Moja nieruchomość
- Kwota: 29 €
- Typ: Prąd
- Słowa kluczowe: EDF, FR47EBE002009, MM9760393916780008
- Odbiorca: EDF
Dzięki temu przy imporcie tej transakcji:
- system wykryje słowo kluczowe „EDF” w opisie,
- automatycznie zaklasyfikuje transakcję jako wydatek na prąd dla danej nieruchomości,
- doda ją do sekcji „Finanse” dla tej nieruchomości, z ustawionym wcześniej typem i odbiorcą.
Aby ta automatyzacja działała poprawnie, kwota i słowa kluczowe transakcji muszą odpowiadać kryteriom zdefiniowanym w regule.
Dlaczego nie mogę tworzyć reguł automatyzacji dla przychodów typu czynsz?
Rentila stosuje już dedykowaną, osobną logikę automatyzacji do obsługi czynszów.
Gdy importujesz transakcje bankowe, system Rentila automatycznie porównuje kwoty i opisy z niezapłaconymi czynszami. Jeśli znajdzie dokładne dopasowanie (równa kwota i opis zawierający np. nazwisko najemcy), automatycznie przypisuje transakcję do danego czynszu, oznacza go jako zapłacony i powiadamia Cię e-mailem.
Dlatego — aby uniknąć duplikatów, błędnych przypisań i pomyłek między tą wbudowaną automatyzacją a regułami ręcznymi — tworzenie własnych reguł automatyzacji dla przychodów typu czynsz nie jest możliwe.
Gwarantuje to spójność w obsłudze wpłat i większą niezawodność w śledzeniu płatności czynszu.
