Aby utworzyć regułę automatycznego dodawania i kategoryzowania transakcji, przejdź do sekcji „Import bankowy”, kliknij ikonę „Automatyzacja”, a następnie przycisk „Nowa reguła”. Dla reguły definiujesz właściciela, nieruchomość, umowę najmu, typ i odbiorcę, a kryteria wyzwalania to słowa kluczowe, kwota, opis i status. Po imporcie pasujące transakcje trafiają automatycznie do sekcji „Finanse”.
W tej sekcji możesz tworzyć wzory i reguły automatycznego dodawania oraz klasyfikowania transakcji — zarówno przychodów, jak i wydatków. Reguły upraszczają i przyspieszają księgowanie operacji bankowych: każda transakcja trafia do właściwej kategorii według wcześniej ustalonych kryteriów, co zmniejsza liczbę ręcznych pomyłek i skraca czas zarządzania. Regułę możesz utworzyć, edytować oraz usunąć.
Ta sekcja pozwala synchronizować i importować konto bankowe. W sekcji „Finanse”, „Import bankowy” kliknij „Nowy import” lub „Nowa synchronizacja”, połącz bank i zarządzaj kontami w sekcji „Konta”. Transakcje są pobierane codziennie i dopasowywane do pozycji w Finansach — dokładne dopasowania czynszów są księgowane automatycznie. Dowiesz się też, co robić przy rozłączonym koncie i jak działa import ręczny QIF/OFX.
