# Tworzenie, edycja lub usuwanie reguły automatyzacji

### Tworzenie reguły

Aby utworzyć szablon reguły do automatycznego dodawania i kategoryzowania transakcji, wykonaj te proste kroki: przejdź do sekcji „Import bankowy”, kliknij ikonę „Automatyzacja” w prawym górnym rogu, a następnie przycisk „Nowa reguła”.

Po utworzeniu reguły każda pasująca transakcja zostanie automatycznie skategoryzowana według zdefiniowanych kryteriów.

Dla każdej reguły możesz zdefiniować następujące informacje:

- **Właściciel**.
- **Nieruchomość**.
- **Umowa najmu**.
- **Typ**.
- **Odbiorca**.

Kryteria wyzwalania:

- Jedno lub więcej **słów kluczowych**.
- **Kwota**.
- **Opis**.
- **Status**, aktywny lub nieaktywny.

### Automatyzacja wprowadzania

Po imporcie system automatycznie doda do sekcji „Finanse” i skategoryzuje transakcje, które pasują do zdefiniowanych reguł.

Dopasowanie jest uznawane za dokładne, gdy kwota, daty oraz co najmniej jedno słowo kluczowe zaimportowanej transakcji odpowiadają aktywnej regule.

Gdy potwierdzisz i dodasz transakcję w sekcji „Finanse”, pojawi się oznaczenie „Już dodano”. W razie pomyłki możesz zresetować już dopasowane transakcje i przetworzyć je ponownie.

<div class="alert alert-info">
<p><span class="lead">Przykład</span></p>
<p>Jeśli co miesiąc otrzymujesz rachunek EDF na 29 € z transakcją bankową o opisie „PRELVT SEPA RECU D/O EDF clients ICS.FR47EBE002009 .RUM.MM9760393916780008”, możesz utworzyć regułę automatycznego rozpoznawania.</p>
<p>Regułę możesz skonfigurować tak:</p>
<ul>
<li>Nieruchomość: Moja nieruchomość</li>
<li>Kwota: 29 €</li>
<li>Typ: Prąd</li>
<li>Słowa kluczowe: EDF, FR47EBE002009, MM9760393916780008</li>
<li>Odbiorca: EDF</li>
</ul>
<p>Dzięki temu przy imporcie tej transakcji:</p>
<ul>
<li>system wykryje słowo kluczowe „EDF” w opisie,</li>
<li>automatycznie zaklasyfikuje transakcję jako wydatek na prąd dla danej nieruchomości,</li>
<li>doda ją do sekcji „Finanse” dla tej nieruchomości, z ustawionym wcześniej typem i odbiorcą.</li>
</ul>
<p>Aby ta automatyzacja działała poprawnie, kwota i słowa kluczowe transakcji muszą odpowiadać kryteriom zdefiniowanym w regule.</p>
</div>

<div class="alert">
<p><span class="lead">Dlaczego nie mogę tworzyć reguł automatyzacji dla przychodów typu czynsz?</span></p>
<p>Rentila stosuje już dedykowaną, osobną logikę automatyzacji do obsługi czynszów.</p>
<p>Gdy importujesz transakcje bankowe, system Rentila automatycznie porównuje kwoty i opisy z niezapłaconymi czynszami. Jeśli znajdzie dokładne dopasowanie (równa kwota i opis zawierający np. nazwisko najemcy), automatycznie przypisuje transakcję do danego czynszu, oznacza go jako zapłacony i powiadamia Cię e-mailem.</p>
<p>Dlatego — aby uniknąć duplikatów, błędnych przypisań i pomyłek między tą wbudowaną automatyzacją a regułami ręcznymi — tworzenie własnych reguł automatyzacji dla przychodów typu czynsz nie jest możliwe.</p>
<p>Gwarantuje to spójność w obsłudze wpłat i większą niezawodność w śledzeniu płatności czynszu.</p>
</div>

---

https://www.rentila.pl/support/create-edit-delete-automation-rule